Преводната рубла – подсказване за това как да се провежда дедоларизацията

Прецедент за успешно функциониране на наднационална валута в СССР

В предишна статия писах за Московската международна икономическа конференция през 1952 г., на която се обсъждаше създаването на специална валута. Валута, която ще позволи на Съветския съюз, другите социалистически страни и развиващите се държави да се отърват от диктата на щатския долар.

Въпросът започна да се обсъжда след войната. В И. Сталин дори постави задачата да въведе нова валута за разплащания между СССР и приятелските страни до 1957 г., четиридесетата годишнина от Октомврийската революция. Въпреки това, след смъртта на И.В. Сталин на 5 март 1953 г. тази инициатива постепенно се провали.

Независимо от това, необходимостта от такава международна валута не е изчезнала. През 50-те години на миналия век сетълментите в търговията между страните-членки на СИВ се извършват основно с помощта на двустранни клиринги, а като клирингови валути се използват щатски долари, британски лири стерлинги и други западни валути. И още една специална клирингова рубла.

Другите страни-членки на СИВ имаха подобни специални клирингови валути. Те се наричаха по същия начин като националните парични единици, но имаха специален статут, използваха се само за външни плащания и сетълменти. С развитието и задълбочаването на икономическата интеграция в рамките на СИВ вече нямаше достатъчно двустранни клирингове, появиха се тристранни. Стана необходим многостранен клиринг с участието на всички страни членки на СИВ.

Между другото, през 1957 г. във Варшава по време на осмата сесия на СИВ е подписано споразумение за организиране на многостранен валутен клиринг. Клиринговите операции бяха поверени на Клирингова къща, в която оторизираните банки на участващите страни откриха свои клирингови сметки. Лимитът на възможния дълг на всяка банка към Клиринговата къща е определен на 3% от общия износ на стоки по двустранни търговски споразумения. Като част от клиринговите разплащания на СССР с други социалистически страни се използва клиринговата рубла.

През 1964 г. се появява нова валута, наречена “преводна рубла”. Очевидно Й. Сталин е имал предвид това, именно нея е искал да пусне в обращение за 40-годишнината от Октомврийската революция. Стартирането се състоя седем години по-късно от планираното. Преводната рубла замени клиринговата рубла. И двете валути имат прилики.

Преводната рубла всъщност също беше клиринг, но вече беше инструмент за многостранен клиринг, в който участваха всички страни членки на СИВ. И двете парични единици имаха едно и също количество злато – 0,987412 гр. чист метал (естествено, нито клирингът, нито преводната рубла бяха разменяни за злато). Ако сетълментите в клирингови рубли се извършват само чрез национални банки, тогава сетълментите в преводни рубли се извършват чрез единен център – Международната банка за икономическо сътрудничество (IBEC), създадена през 1963 г.

Клиринговата рубла не изчезна напълно, тя продължи да се използва при разплащания с КНДР. Освен това през 70-те години на ХХ в имаше двустранен валутен клиринг на СССР – Финландия.Търгувахме с капиталистическа страна, без да използваме американския долар и други свободно конвертируеми валути.

Ако клиринговата рубла все още можеше да се нарече национална валута, то преводната рубла вече беше колективна, наднационална валута. Подобно на клиринговата рубла, преводната рубла не можеше да се използва във вътрешното обръщение на СССР. IBEC определя обменния курс на прехвърляемата рубла спрямо щатския долар и други свободно конвертируеми валути, както и някои други валути със статут на затворени (турската лира, египетската лира, индийската рупия и др.).

Идеята за наднационална валута отдавна витае във въздуха. Още през 1944 г., на международна конференция в Бретън Уудс, ръководителят на британската делегация Джон Кейнс предлага изграждането на следвоенна парична и финансова система, базирана на наднационална (глобална) валута, която той нарича “банкор”. То трябва да бъде издадено от наднационалната институция International Clearing House.

По това време предложението на Кейнс не мина, беше подкрепена американската версия за установяване на златно-доларов стандарт. Т.е., следвоенната парична и финансова система трябваше да се основава на щатския долар и може да се каже, че преводната рубла е изпреварила времето си.

След него прототипът на наднационалната валута се появява пет години след раждането на преводната рубла. Говорим за конкретна парична единица, наречена SDR (Special Drawing Rights, Специални права за тираж, СПТ). Емитентът на тази нова валута е Международният валутен фонд (МВФ). От 1969 г. насам обаче има няколко проблема със СПТ.

Това е много специфична валута, която се разпределя само между страните-членки на МВФ пропорционално на техния дял в капитала на фонда. Използва се само за изплащане на дълга на държава-членка към Фонда и по споразумение между страните-членки една страна може да конвертира СПТ в своята сметка в МВФ в щатски долари или друга резервна валута на друга държава.

Десет години по-късно в Европа се появява наднационалната единица ECU, а през 1992 г. в рамките на Европейския съюз се ражда наднационалната валута евро (споразуменията от Маастрихт). Първоначално ECU беше предназначен само за международни безкасови плащания. През 1999 г. обаче се появява еврозоната – съвкупност от държави, в които валутата на еврото започва да циркулира в безналична форма. Днес 19 европейски държави, които съставляват еврозоната, използват еврото както за международни разплащания, така и за вътрешно обръщение.

От 1 март 2002 г. европейските валути като германската марка, френския франк, холандския гулден, италианската лира и много други парични единици с дълга история най-накрая отидоха в забвение. Ако сравните еврото с преводната рубла, трябва да обърнете внимание че последното не изключва или по никакъв начин не ограничава използването на националните пари от страните членки на СИВ. Нямаше посегателство върху националните суверенитети на страните, участващи в асоциацията.

Преводната рубла продължи съществуването си 27 години – до 1990 г. Мащабът на използването му по това време беше грандиозен. Общият обем на транзакциите и операциите с новия вид валута за посочения период възлиза на 4,5 трилиона преводни рубли, което се равнява на 6,25 трилиона долара. Мащабът на използването на колективната валута се увеличи. Ако през първите пет години от съществуването на преводната рубла (1964-1969) общият обем на транзакциите възлизаше на 220 милиарда единици, то през последните пет години (1985-1990) той вече беше 2100 милиарда единици (еквивалент на почти 3 трилиона долара) По този начин средният годишен оборот на колективната валута на СИВ нарасна почти с порядък.

В периода 1985-1990г. средният годишен оборот на световната международна търговия е около 6 трилиона. долара. А средният годишен обем на външната търговия на страните от СИВ, използващи преводната рубла, е 310 милиарда долара. Оказва се, че над 5% от международната търговия в света през последните пет години от съществуването на СИВ е била осигурена с помощта на преводната рубла.

Преводната рубла продължи живота си до 31 декември 1990 г. В края на 80-те години на миналия век вече се появи голямо напрежение в рамките на СИВ между отделните страни членки. Причините за прекратяването на използването на преводната рубла не са в това, че тя е загубила способността си ефективно да играе ролята на инструмент за международни сетълменти, а в кризата на СИВ. И корените на последната бяха не толкова в икономическата сфера, колкото в политическата.

Ще цитирам нашия добре познат специалист в областта на валутните проблеми С.М. Борисов: „ В хода на реформите беше извършена зле замислена и напълно авантюристична акция за премахване на преводната рубла и преминаване към свободно конвертируеми валути при разплащания с бившите партньори от СИВ“ (С.М. Борисов. Рублата е валутата на Русия. – М.: Консултбанкир, 2004, стр. 142).

Буквално веднага настъпи срив във взаимната търговия, тъй като страните не разполагаха с необходимите обеми свободно конвертируема валута. Ето само част от последствията от подобен авантюризъм за СССР: ако през 1985 г. износът на страната ни възлизаше на 40,1 млрд. валутни рубли, то през 1991 г. той се равняваше на едва 9,4 млрд. (намаление от 4,3 пъти). Вносът на СССР за същия период е спаднал от 37,6 милиарда рубли в чуждестранна валута на 9,9 милиарда (намаление с 3,8 пъти).

В същото време стоковата и географската структура на външната търговия на СССР започва да се променя. По-специално, делът на машините и оборудването в износа намалява, докато делът на енергийните носители се увеличава.

Започна бързо преориентиране на износа и вноса в полза на Запада поради свиването на външната търговия с вчерашните партньори от СИВ. Що се отнася до Международната банка за икономическо сътрудничество (IBEC), за кратък период от време тя преструктурира работата си и се превърна в организация, подобна на обикновена търговска банка.

Въпреки че няма преводна рубла повече от три десетилетия, ролята на тази валута трудно може да бъде надценена. И въпросът не е само в това, че с негова помощ икономиката на СССР и другите страни членки на СИВ се изгражда повече от четвърт век.

Преводната рубла е прецедент за създаването и успешното функциониране на наднационална валута . От време на време научаваме, че в тази или онази част на света има проекти за създаване на колективни, наднационални, регионални валути. Може да се предположи, че подобни проекти срещат силна съпротива от колективния Запад.

И така, през 2004 г. в Латинска Америка, по инициатива на Уго Чавес и Фидел Кастро , е създаден Боливарският алианс за народите на нашата Америка (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América , ALBA ) . Включва: Боливия, Венецуела, Куба, Еквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сейнт Винсент и Гренадини. Целта на АЛБА е да насърчава търговията и сътрудничеството между своите членове.

Страните-членки на алианса подписаха през 2009 г. споразумение за въвеждане на колективна наднационална валута сукре (SUCRE). Това е името на конституционната столица на Боливия. Също така името на валутата на Еквадор от 1884 до 2000 г. И накрая, това е съкращение от испанската фраза Sistema Único de Compensación Regional ( Единна регионална система за взаимни разплащания ).

От 1 януари 2010 г. тази парична единица се използва във взаимните разплащания на страните от АЛБА. Мащабът на употреба на сукре обаче е много скромен. Което за пореден път доказва, че политическата солидарност на всички страни, участващи в проекта, както и достатъчно високото ниво на икономическа интеграция са важни за успеха при реализирането на проекта за колективна валута. Нито едното, нито другото всъщност не са налице в АЛБА.

Друга наднационална валута се роди през 2006 г. в Азия като част от споразумение между Китай, Япония, Южна Корея и 10 държави от Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Колективната валута се нарича аку (ACU), нейният курс се изчислява на базата на кошница от валути на всички 13 участващи страни. Емитира се от Азиатската банка за развитие (ADB).

Все по-често чуваме, че страните от постсъветското пространство искат да възродят икономическата интеграция на принципите, на които е създадено СИВ. И постепенно се придвижват към създаването на колективна валута за взаимни разплащания. Особено в рамките на Евразийския икономически съюз (Русия, Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан).

Разговорите за създаване на колективна валута за ЕАЕС се водят от доста време. И така, през май 2012 г. тогавашният председател на Националната банка на Казахстан Григорий Марченко изрази мнението, че въвеждането на единна валута е възможно след 10-12 години, тоест през 2022-2024 г., „ако започнем да приемаме правилните стъпки за това точно сега.” Днес е 2022 г. в календара и няма признаци за създаване на единна валута в рамките на ЕАЕС.

Смятам, че днес няма достатъчно условия за практическото въвеждане на валута като прехвърлима рубла в постсъветското пространство. Това предполага доста тясна и доверителна комуникация между страните, преориентиране на по-голямата част от техния износ и внос към взаимна търговия и по-близък инвестиционен обмен.

Санкционната война на колективния Запад срещу Русия обаче може да провокира тектонични процеси в световната политика и икономика, които или ще предизвикат най-дълбоко разцепление в нестабилната интеграция на ЕАЭС, или, обратно, ще активират евразийската интеграция.

Искам да се надявам, че историята ще тръгне по втория път. В този случай страните от постсъветското пространство ще трябва да се споразумеят за създаването на единна междудържавна институция, която да се занимава с емисията на наднационалната валута и да провежда централизирани разчети в тази валута.

ВАЖНО!!! Фейсбук ни ограничава заради позициите ни! Споделяйте в профилите си, в групите и в страниците и по този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще достигат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Подходяща музика за любителите на йога.